Planejamento Patrimonial:

O PLANEJAMENTO PATRIMONIAL é um conjunto de atos praticados com a finalidade de preservar a riqueza alcançada e reduzir a carga tributária incidente nas operações patrimoniais. Sua instituição é recomendada para as pessoas que tenham como objetivos a segurança e o bem estar próprio e familiar.

Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica detentora de patrimônio vivenciam as incertezas da economia e estão suscetíveis à intrincada e mutante legislação brasileira, cuja velocidade de mudança requer profissionais habilitados a interpretá-las e aplicá-las.

Para isso a Trader Brasil Private integra serviços que abrangem todos os aspectos relacionados a gestão de patrimônio dos indivíduos:

*Em conjunto com profissionais especializados parceiros de nossa empresa ou profissionais escolhidos por nossos clientes.

O processo de planejamento inicia-se com uma reunião, que pode durar de 40 minutos a 90 minutos, para a coleta de informações sobre a situação patrimonial, financeira, creditícia, profissional, fiscal e familiar do cliente, de modo a detectar suas potencialidades, necessidades e expectativas. O principal elo a ser conquistado aqui é a confiança entre cliente e instituição.

Compreendidas suas circunstâncias particulares e os vários aspectos envolvidos na gestão de seu patrimônio, apresentaremos ao cliente planejamento integrado, com análises e recomendações sobre adequação das fontes de recursos às obrigações, utilização de instrumentos de previdência, seguros e imóveis que componham o patrimônio e definição de recursos livres para investimentos.

O Planejamento observa também aspectos legais, fiscais e sucessórios. A realização dessas etapas do planejamento contará com a participação de profissionais especializados, parceiros da Trader Brasil Private. Caso seja de desejo do cliente ele poderá trazer um profissional da sua escolha. Uma vez aprovado pelo cliente, o planejamento será implementado

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